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培训课程
 
　　注册理财规划师的课程设计兼顾理论修养、实务操作、素质培提升、视野开拓等 方面，内容分为： A ：核心课程（计 9 门课共 28 学分）、 B ：辅助课程（计 4 门课共 9 学分）、 C ：后续教育课程（计 4 门课）
 

　科目


　　　　　　　　核心课程
学时
总学时
学分
面授
自学

理财历史沿革及职业道德规范

4

 

4

3

宏观经济学基础

8

2

10

4

财务会计基础

12

12

24

4

金融基础知识

8

12

20

4

投资学基础理论及实务操作

32

32

64

4

税收筹划及实务操作

16

4

20

3

人寿健康与财产保险知识

16

4

20

3

社会统筹与遗产传承

8

4

12

3

综合理财规划

16

16

32

4

总计

9

120

86

206

28

 

　科目


　　　　　　　　核心课程
学时
总学时
学分
面授
自学

理财顾问营销案例

8

8

16

2

客户心理学

8

20

28

2

法律基础知识

8

12

20

2

考前辅导、模拟考试

16

0

16

3

总计

4

40

40

80

9

 

　科目


　　　　　　　　核心课程
学时

备注

面授
自学

我国宏观经济发展趋势

8

2

讲座

专业英语单词练习

8

3

课堂、实景

理财策划案例

8

2

课堂、讨论

法律、法规、新金融产品知识

8

3

讲座

总计

4

32

10

 
 
 
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